A kínai fotovoltaikus ipar "USA-közeli" stratégiája, nem fél a "Trump 2-től.{1}}"?
Forrás: Alpha Factory Green
Bevezetés:Legyen szó a Biden-adminisztrációról vagy a „Trump 2”-ről.{1}}, ha a kínai fotovoltaikus cégek be akarnak nyomulni az Egyesült Államok piacára, az Egyesült Államokban gyárak építése lehet az egyetlen kiút.
01 Új "keskeny kapu"
A kínai fotovoltaikus ipari lánc új előrelépést tett az „USA-közeli” elrendezésben.
Október 28-án az Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), a Shijing Technology 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata hivatalos mikroblogján bejelentette, hogy a vállalat fotovoltaikus cella projektet épít a mexikói Pueblában a nagy hatékonyságú termelés érdekében. N-típusú TOPCon cellás termékek, amelyek lefedik az iparág főbb méreteit, és várhatóan 2025-ben érik el a teljes termelést.
Shijing Solar elmondta, hogy a projekt erőteljes támogatást kapott a helyi kormányzati szervektől, beleértve az erőforrás-elosztás és az infrastruktúra politikai preferenciáit.
A Shijing Solar új tengerentúli gyárának elhelyezkedése meglehetősen jelentőségteljes.
Puebla Mexikó központjában található, kényelmes közlekedéssel, mindössze 150 kilométerre a fővárostól, Mexikóvárostól. A projekt körül számos ipari park található, és az ipari infrastruktúra elkészült.
Ennél is fontosabb, hogy Mexikó határos az Egyesült Államokkal, és a kínai fotovoltaikus vállalatok gyárainak többsége az Egyesült Államokban közelebb van Mexikóhoz.
Például a JA Solar 60 millió USD-t fektetett be az arizonai Phoenixben egy 2 GW-os fotovoltaikus modul gyártási kapacitás kiépítésére;
Trina Solarand kanadai Solareach 5GW-os modulgyárat épített Texasban;
A TCL Zhonghuan (002129.SZ) szintén 3 GW-os termelési kapacitással rendelkezik Új-Mexikóban.
A fenti három amerikai állam Mexikóval szomszédos.
A fotovoltaikus óriásoknak mindig is megvoltak a maguk "tanítványai". Az akkumulátor szegmensben Longi a Yingfát és a Jundát találta OEM-nek; Mingpai Jewelry kötve Trina Solarral stb.
A JinkoSolar és a Shijing Technology szintén nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.
2024. március 8-án a két fél által közösen létrehozott Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. vegyesvállalat befektetett a Sichuan Shijing nagy hatékonyságú napelemgyártási bázisprojektbe.
Ugyanezen a napon a Shijing Technology bejelentette, hogy a Shijing Solar és a JinkoSolar, valamint leányvállalatai aláírták az "Akkumulátorcella-beszerzési szerződést". A szerződés érvényességi ideje alatt a Shijing Solar körülbelül 2,5 milliárd monokristályos napelemet/A-osztályú elemet ad el, beleértve, de nem kizárólagosan a 182 mm-es méretű elemet a JinkoSolarnak és leányvállalatainak.
2024 augusztusában a JinkoSolar bejelentette, hogy floridai modulgyára adójóváírást kapott az Egyesült Államok inflációcsökkentési törvénye (IRA) értelmében. A gyár éves termelési kapacitása 400 MW, és az Egyesült Államokban újonnan üzembe helyezett 2 GW-os kapacitás is aktívan keresi a megfelelő támogatásokat.
Ily módon a JinkoSolar egyesült államokbeli modulgyára együttműködhet a Shijing Solar mexikói cellagyárával az ellátási lánc optimalizálása érdekében – vagyis a Shijing Solar upstream celláit Mexikóban gyártják, majd a Jinko Egyesült Államokba szállítják feldolgozásra. modulok.
A JinkoSolar számára a túlzott kapacitás mellett egyre hangsúlyosabbá vált a professzionális OEM gyártás megtalálásának jelentősége.
A szilícium lapkák és cellák közötti növekvő veszteségek miatt a vertikálisan integrált termelési modell nagymértékben csökkentette a haszonkulcsot, ami nagyon szűkös pénzforgalmat eredményezett a nagy gyárak számára.
Ha képes együttműködni a Shijing Solarral és kiszervezni az elemeket, a JinkoSolar nemcsak az ellátási lánc biztonságát tudja biztosítani, hanem hatékonyan csökkentheti az Egyesült Államokban folytatott üzleti tevékenységének összköltségét, és csökkentheti annak kockázatát, hogy a teljes iparági lánc ellenőrzése alá kerüljön. az Egyesült Államokat a jövőben.
A Shijing Technology lépése is meglehetősen értelmes - a környezetszennyezés-ellenőrző berendezések kutatásában és fejlesztésében felhalmozott tapasztalatokra támaszkodva belép az akkumulátorcellák szegmensébe, hogy professzionális OEM-et végezzen, ami általában az első lépés a határokon átnyúló fotovoltaikus cégek számára.
A mexikói gyár felépítésével a Shijing Technology nem csak a JinkoSolar igényeit tudja kielégíteni, hanem a jövőben más nagy gyárakat is elláthat hozzá közelebb, vagy kiterjesztheti magát az ipari lánc upstream és downstream részére.
Korábban a szankciók megkerülése érdekében a kínai fotovoltaikus gyárak többnyire Délkelet-Ázsia áttörését választották.
Mivel azonban az Egyesült Államok négy délkelet-ázsiai országban eltörölte a fotovoltaikus modulokra vonatkozó vámmentességet, és dömping- és szubvencióellenes vizsgálatokat indított, a Délkelet-Ázsián átvezető útvonalat elzárták.
Most az Egyesült Államokban gyárak felállítása mellett a kínai fotovoltaikus cégek akkumulátorgyárakat építenek Mexikóban, a Mexikó és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodást használják a korlátozások megkerülésére, majd termékeket küldenek az Egyesült Államokba, hogy modulokká dolgozzák fel őket. ez az "Egyesült Államokhoz vezető ív" stratégia új út lehet az amerikai piacra való belépéshez.
02 „Trump 2.0” változó
Érdemes megjegyezni, hogy a Shijing Solar által bejelentett gyárépítési tervet még a mostani amerikai választások eredményének nyilvánosságra hozatala előtt fogalmazták meg, ami összhangban van a jelenlegi szankciópolitikával.
2024. november 4-én az észak-karolinai Raleigh-ben tartott kampánygyűlésen Trump kemény kereskedelmi álláspontot fogalmazott meg.
Azzal fenyegetőzött, hogy ha a mexikói kormány nem tesz intézkedéseket a határon átnyúló illegális bevándorlás ellenőrzésére, megválasztása után 25%-os vámot vet ki az összes mexikói importra, és 100%-ra emelheti a vámtételt.
Korábban, miután 2024. július 10-én hatályba lépett a „232. szakaszon” alapuló nemzetbiztonsági vámintézkedés, az Egyesült Államok 25 és 10 százalékos vámot vetett ki a mexikói acél- és alumíniumtermékekre, azzal a céllal, hogy megakadályozza Kína és más országok átrakodását. árukat Mexikón keresztül, hogy megkerüljék az amerikai vámokat.
Tekintettel arra, hogy a "globális vám" konkrét végrehajtása még nem tisztázott, és csaknem két hónap van hátra Trump Fehér Házba lépéséig, a fotovoltaikus ipari lánc még mindig viszonylag enyhe "Trump-alku" időszakában van.
A közelmúltban terjesztett Trump „politikai platformjából” ítélve azonban – korábbi politikai álláspontjával kombinálva – a jövőben még hosszú ideig Trump hazai célja továbbra is a „gyártó hazatelepítés” és a foglalkoztatás elősegítése lesz; a külpolitika továbbra is „Amerika az első” lesz.
Nem nyilvánvalóak azok a gazdasági előnyök, amelyeket a kínai fotovoltaikus vállalatok az Egyesült Államoknak nyújtottak, amikor gyárakat alapítottak az Egyesült Államokban. Mivel a fotovoltaikus gyártás automatizálási foka nagyon magas, nehéz túl sok munkahelyet teremteni.
Ezenkívül a legtöbb kínai fotovoltaikus vállalat, amely gyárakat épített az Egyesült Államokban, részesült a Biden által 2022. augusztus 16-án aláírt IRA-ban meghatározott kedvezményes politikákból.
Az IRA az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb befektetési számlája az éghajlatváltozás kezelésére. A kedvezményes politikák két részből állnak:
Először is, 30 milliárd dollár termelési adójóváírást biztosít a napelemek, akkumulátorok és kulcsfontosságú ásványi anyagok gyártásának felgyorsítására az Egyesült Államokban;
Másodszor, 10 milliárd dollár befektetési adójóváírást biztosít tiszta technológiai termelő létesítmények, például napelemgyártó üzemek és más tiszta technológiai gyárak építésére.
A fenti politika szerint a szilícium lapkáktól az inverterekig terjedő fotovoltaik jelenlegi támogatása 50% felett van.
Ha az új Trump-adminisztráció ragaszkodik ahhoz, hogy a kínai fotovoltaikus cégeknek megköveteljék, hogy gyárakat építsenek az Egyesült Államokban, akkor azoknak a cégeknek, amelyeknek van támogatástermelő kapcsolata és támogatásra pályázhatnak, lehetséges a gyárak építése.
Ha nem lehet támogatást igényelni, az a jelenlegi termelési költségek alapján egyáltalán nem gazdaságos, a kínai fotovoltaikus cégek pedig nem tudnak teljes ipari láncot kiépíteni az Egyesült Államokban.
2024. július 17-én, amikor a Bloomberg Businessweek exkluzív interjút készített vele Mar-a-Lagóban, Trump bírálta az IRA-t, és szándékában állt visszavonni a törvényjavaslatot.
Úgy véli, hogy a törvényjavaslat valóban növelte az inflációt, nem pedig csökkentette azt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvényjavaslatban vannak gondok a forráselosztással, és úgy véli, hogy ezeket a forrásokat nem lett volna szabad felhasználni.
Ha Trump hivatalba lépése után is ragaszkodik a fenti állításokhoz, vagy ha a fotovoltaikus termelés túlkapacitása továbbra is hatással lesz a hazai gyártó vállalatokra az Egyesült Államokban, újra felébredhet a szankciók "kalapácsa".
Legyen szó a Biden-adminisztrációról vagy a „Trump 2”-ről.{1}}, ha a kínai fotovoltaikus cégek be akarnak nyomulni az Egyesült Államok piacára, az egyetlen kiút az Egyesült Államokban gyárak építése.
Ám ipari szempontból, ha a kínai fotovoltaikus ipari lánc Mexikóban a jövőben Délkelet-Ázsia méretű klaszterré fejlődik, nem kizárt, hogy az Egyesült Államok betölti a mexikói partközeli "kiskapukat", és globális vámokat vet ki.
Az Egyesült Államok és Mexikó között régóta fennálló ellentmondásokon és nézeteltéréseken túlmenően a Shijing Technology mexikói napelemek gyártását tervező gyárai előtt álló bizonytalanság attól is függ, hogy más kínai kollégák nem lépnek-e túl gyorsan.
Megjegyzés: Az ezen az oldalon újranyomtatott cikkek szerzői joga az eredeti szerzőt és az eredeti forrást illeti meg. A cikkekben szereplő nézetek csak megosztásra és kommunikációra szolgálnak. Ha bármilyen szerzői jogi probléma merülne fel, kérjük, jelezze, és időben foglalkozom velük.